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【自己PR例文あり】税理士補助の職務経歴書例文

2024 年 10 月 22 日更新
2024 年 01 月 23 日公開

税理士補助の職務経歴書例文を紹介。 税理士補助の職務経歴書の書き方のポイントも紹介します。

税理士補助の職務経歴書例文

税理士補助の職務経歴書のポイント

  1. 広範な業務内容の具体的な記載: 税理士補助として従事した業務を具体的に記載します。例えば、確定申告のサポート、税務申告書の作成、クライアントとの連絡調整など。
  2. 組織内外とのコミュニケーション能力: 税理士補助はクライアントとのコミュニケーションが重要です。具体的な対応事例や円滑なコミュニケーションに寄与した経験を強調します。
  3. 効率的な業務遂行のアピール: タイトな納期に対応し、効率的な業務遂行が可能であった経験を具体的に挙げます。複数クライアントの同時対応や締め切りの厳しいプロジェクトにおいてどのように対処したかを述べます。
  4. 問題解決能力と柔軟性: 税務において発生した問題に対してどのように対処し、解決に導いたかを具体的に記述します。柔軟性を発揮して変化に対応したエピソードも付加します。
  5. 経験したツールやシステムの記載: 会計ソフトや税務申告ソフト、オフィスツールなど、具体的にどのツールやシステムを使用したかを明示的に記載します。
  6. 法令や税務に関する知識: 法令や税務に関する正確な知識や、最新の税制改正に即した対応経験をアピールポイントにします。
  7. チームワークとリーダーシップ: チームで協力し、クライアント対応やプロジェクトの進行においてリーダーシップを発揮した経験を示します。
  8. 資格や研修の取得: 税理士補助としての業務に必要な資格や、専門的な研修を取得した経験をアピールします。
  9. 機密情報の取り扱い: 税務関連の仕事はクライアントの機密情報を取り扱うことが一般的です。機密情報の適切な取り扱いやセキュリティ対策に対する意識を示します。
  10. クライアントフォローアップ: サービス提供後のクライアントフォローアップやアフターケアにおいて、クライアント満足度向上に寄与した経験を述べます。

税理士補助の職務経歴書の例文・テンプレート


職務経歴書

20xx年xx月xx日現在

氏名 xx xx

■ 職務要約

税理士補助として広範な業務に従事。確定申告書類の作成や企業の経理サポートにおいて、高い精度と迅速な対応が求められる状況で実績を積み重ねてきました。税務関連法規の変更を迅速に把握し、クライアントに的確なアドバイスを提供。経理ソフトの運用や帳簿管理においてもスキルを発揮し、クライアント企業の税務面での信頼を築いています。

■ 職務経歴

20xx年〜現在 / 株式会社xxxx

【業務内容】

  • 税理士業務全般に従事し、確定申告書類の作成と提出を精密かつ効率的に遂行
  • 企業の経理サポートを担当し、帳簿管理や経理ソフトの運用において高度なスキルを発揮
  • 税務関連法規の変更を迅速に把握し、クライアントに最新かつ適切なアドバイスを提供

【クライアント信頼構築】

  • クライアント企業との信頼関係を築き上げ、税務面での安心感を提供
  • 税務アドバイスにおいて高い精度と正確性を保ち、クライアントのニーズに柔軟に対応

【経理サポート】

  • 経理業務の効率化を図り、企業の経営をサポート
  • 経理ソフトの適切な運用や帳簿管理において、クライアント企業の業務効率向上に貢献

20xx年〜現在 / 株式会社xxxx

【業務内容】

  • 日次・月次仕訳入力および帳簿作成(会計ソフトを使用)
  • 年次決算、月次決算のサポート
  • 税務申告書の作成補助(法人税、所得税、消費税など)
  • クライアント対応および経営相談
  • 年末調整および法定調書作成補助
  • 税務署・役所への提出書類の作成および提出業務
  • 税務調査の立会いや対応準備

【日次・月次仕訳入力および帳簿作成】

  • 弥生会計や勘定奉行などの会計ソフトを使用して日次、月次の仕訳入力を担当
  • 小規模事業者や法人クライアントの帳簿を整理し、財務状況を明確化
  • 適切な会計処理に基づき、クライアントの財務情報の管理・入力を行う

【年次決算、月次決算のサポート】

  • 税理士と連携して、決算業務をサポート
  • 試算表や決算書の作成を行い、クライアントの財務状況を分析・報告
  • 決算に関連する税務処理を補助し、財務報告を正確に作成

【税務申告書の作成補助】

  • 法人税、所得税、消費税などの税務申告書を作成する業務を税理士の指導のもとで補助
  • 税務ソフトを使用し、各種税務申告書の作成において税理士の補助業務を担当
  • 申告書のチェックおよびクライアントの納税対応をサポート

【クライアント対応および経営相談】

  • クライアントからの税務に関する質問や相談に対応し、税理士とともにアドバイスを提供
  • 帳簿の確認や経営改善提案、節税対策の提案を行い、クライアントの財務健全化に寄与
  • 電話やメールでのクライアント対応や、必要な資料の依頼・提供

【年末調整および法定調書作成補助】

  • 年末調整業務をサポートし、源泉徴収票や法定調書を正確に作成
  • 給与計算および所得税控除の適用を行い、社員の税務処理を担当
  • 必要な書類の作成および提出手続きを補助

【税務署・役所への提出書類の作成および提出業務】

  • 税務署や役所への提出書類を作成し、必要な手続きを完了
  • 各種申請書や税務関連書類を期限内に正確に提出
  • クライアントの代理として、役所や税務署とのコミュニケーションをサポート

【税務調査の立会いや対応準備】

  • 税務調査に備え、クライアントの帳簿や証憑の整理・準備を行い、調査対応を補助
  • 税理士とともに税務調査への立会いを行い、必要な情報提供や説明をサポート
  • 調査後の修正申告などに対応し、適切な税務処理を実施

【成果および実績】

  • 税務申告サポート業務において、○○社の節税対策を提案し、年間○○万円の税負担軽減を実現
  • クライアントからの信頼を得て、長期的な顧問契約を複数獲得
  • 税務調査対応での迅速かつ正確な準備により、○○社の調査期間を短縮

■ 活かせる経験・知識・技術

  • 企業の税務助成において誠実かつ迅速なサポートを提供し、クライアントの信頼を築く
  • 最新の税務法規や制度変更を把握し、クライアントに適切なアドバイスを提供する柔軟性と高度な専門知識
  • 確定申告書の作成と提出において、正確性と効率性を両立させる高いスキル
  • 経理ソフトや帳簿管理の高度な知識を活かし、企業の経理業務を効率化し経営を支援
  • クライアントとの円滑なコミュニケーションにより、顧客ニーズに合わせた戦略的な税務提案を実現

■ 資格

日商簿記1級 (20xx年x月)

日商簿記2級 (20xx年x月)

税理士 (20xx年x月)

公認会計士 (20xx年x月)

ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP) (20xx年x月)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士 (20xx年x月)

ビジネス実務法務検定 (20xx年x月)

知的財産管理技能士1級 (20xx年x月)

社会保険労務士 (20xx年x月)

中小企業診断士 (20xx年x月)

■ 自己PR

税理士補助としての経験を活かし、請求書や帳簿の精密な管理において高い処理能力を発揮しています。厳格な法令遵守とコーディングの正確性を追求し、業務プロセスの迅速かつ正確な実行を確保しています。チームワークとコミュニケーションスキルに優れ、協力医療機関との連携を強化し、信頼のおける業務遂行に貢献しています。

以上


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